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根据行业中观景气、宏观周期👅🥬、筹码、估值、换手率🍄🥾、政策🥕、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属👡👘🍑、汽车零部件👘、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务😻、消费电子🍉🍇、半导体🥦🎒、计算机设备、保险、电力、燃气等行业🍈。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果💋😻💟🍉，本期推荐关注电子（半导体）👛💔💓🥾、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍎、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍓🥿🥦、计算机等重点行业🍊🍆。

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仕佳光子對(duì)(dui)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司(si)作(zuo)爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光(guang)電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月(yue)，泓淇光電基金與緻尚科(ke)技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福(fu)可喜瑪(ma)53%股權(quán)。

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1、尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的(de)不(bu)确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶(jie)段性同步。我们预计三季度前(qian)半段，国(guo)内外经济仍有韧性，政策相对谨慎(shen)和(he)预期管(guan)理为主；随(sui)着中(zhong)国出口压力和 美国经济压力在三(san)季度后期逐渐明显(xian)，四季度国内有望出现(xian)更多增量政策落地， 以及海外美(mei)联储降息概率(lv)上升。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27💖💞，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👄🧅🥭。交易情绪方面💓，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间😡，截至周五（2025.06.27🍉🤍🥝，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👗🩱💞🍌。资金面方面💞🧅👄，ETF资金出现止盈🩳🍆，股票型ETF资金整体呈现净流出💌🍊，科创板🥔🍋、中小盘为ETF净流出主要方向。