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近年來(lái)，隨(suí)着科技的(de)快速髮(fà)展，各行業(yè)數(shù)字化轉型(xing)趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)。在節(jié)能環(huán)(huan)保(bao)裝備(bèi)製造領(lǐng)域，數字化技術(shù)的應(yīng)用可以提陞(shēng)産(chǎn)(chan)品設(shè)(she)計(jì)的(de)精準度與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流程、實(shí)現(xiàn)設備(bei)的智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固(gu)特雖(suī)(sui)在(zai)傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)色，但爲(wèi)了順(shùn)應行業髮展潮流，進(jìn)一步提陞自身競(jìng)爭力，尋(xún)求數字化轉型(xing)的(de)突破成爲必然(ran)選(xuǎn)擇(zé)。然而，數字化轉型竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)大的(de)技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)(yan)以及成熟的數字化解決(jué)方案。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下(xia)，悳固特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)了(le)在數字化領(ling)域深畊(gēng)的浩鯨(jīng)科(ke)技。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🥕🥥👄🩲，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份😻👙，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆💯，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🥕，销量同比增幅扩大至11.15%🍆👞💗👠，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%💕👅、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的(de)震荡(dang)特(te)征。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不(bu)确定风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🥝💖🥿🥑，但是预计在积极财政政策的支持下💗🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥥💛💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉，我们称之为牛市阶段II🥔💯🥻。风格方面🥒🥥🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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