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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分(fen)领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

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预计2025年下半(ban)年镍价总体(ti)呈现宽幅震(zhen)荡态势，沪镍100000-140000元/吨之间(jian)，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行(xing)。

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美元走弱，欧元强劲🍄🍋。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26💗🩰。受资金回流推动💞🧅，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。

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