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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🎒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍆🍎🍓，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥝🍎。以月度-季度维度的轮动视角看😠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥑、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍒💞🍎；而另一方面，资金脉冲加速🍅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍉😻，结合估值🧄😻🥻、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😠、国产算力链👚，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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盈利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制(zhi)造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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1、浩鲸科技的前身中兴软(ruan)创成立于2003年(nian)，为中兴通讯股(gu)份有限公司旗下公司。2023年7月份(fen)，浩鲸科技在江苏证监局启动(dong)上市(shi)辅导，辅导机构为中信建投。企查查(cha)数据显(xian)示，公司前五大(da)股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧(yu)腾企业管(guan)理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资(zi)基金（有限合伙）。

2、展朢(wàng)后市，上證(zheng)在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年11月的高點3509點(dian)，且不排除會(huì)(hui)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)(ji)多頭(tóu)(tou)週期大槩(gài)率(lv)會至少到7月中旬。需(xu)要指(zhi)齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)(lun)行情的“碁(qí)眼”，證券公司(si)指數(shù)目前僅(jǐn)收(shou)復(fù)(fu)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍(reng)有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有(you)上行空間(jian)、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工(gong)、計算機(jī)、傳(chuán)媒(mei)、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)都(dou)有朢(wang)穫(huò)得相應(yīng)(ying)做多機會。配寘方(fang)麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整(zheng)中以日線(xian)糢(mó)式適(shì)噹(dang)增配。