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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥾，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💞💟🥒🍌🍄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧅💞💖💛，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💓🩱、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品😠🍑、农副产品🥒🥦、家电👛👄🧄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞🥿、燃气👝💘、电力、农化制品🎒🥬💛👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💘🍄👜🥥，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍈、部分消费服务和信息技术领域🍇🩲💟🍅🥒。其中资源品板块原油🥝、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍌💖🧡🍊🥾，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😈👝，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度👅，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍈🍅🥿👠，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍆🧡💕🤬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🌽🥑🍌🥦、贵金属、小金属）、计算机等🍉。

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“缾(píng)片咊(hé)短纖(xiān)行業(yè)(ye)存在(zai)減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，但長(zhǎng)絲(sī)庫(kù)存偏低，實(shí)際(jì)上減産預(yù)(yu)期不(bu)高甚至存(cun)在小幅增産的可能。”劉(liú)思琪則(zé)認(rèn)爲(wèi)，PTA堦(jiē)(jie)段性纍(léi)庫壓(yā)力有限，基差有朢(wàng)維(wéi)持偏強(qiáng)態(tài)勢(shì)。

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以发行日期为参考💟，2025年6月有6家公司IPO👡🥬，合计募资规模52亿元😠🍊💖👠，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计👞🍏，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🤬。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🧅，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、7月增量资金或有望温和净流入🥔🥥，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😻，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🎒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💞🍋🧡👿。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🌽💌；市场风险偏好有所改善😠🍍🤬😠，融资资金净流入规模扩大🍏🍈。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🤬🩲👙🩲🍒。展望2025年7月👠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥔👞，结构上融资资金有望延续净流入。