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我认为当一个人开始追(zhui)求战胜指数(shu)的时候，他可能已经失去平常心了(le)。很多人(ren)在这次金融危机中都有一些再也回不来的重伤股(gu)，巴菲特一个也没有，这绝对不是偶然的，但好像很少人注意到这点。（2010-05-23）

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往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响(xiang)将(jiang)会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息(xi)预期不是很高(gao)，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市(shi)场的扰动。

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1、二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元(yuan)一路飙升至最高39.95元(yuan)，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

2、5、国际市(shi)场方面：经济增速预期(qi)下调，“对等关税”影响下，棉(mian)花出(chu)口(kou)受到(dao)影响，叠(die)加全球(qiu)棉(mian)花(hua)部分(fen)主产国丰产预期，棉价(jia)上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年(nian)度全球(qiu)棉花产(chan)量同比下(xia)降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对(dui)此(ci)认可程度较低，预计2025/26年度全球(qiu)棉花产量或同比基本持(chi)平。需求端，在地缘(yuan)冲(chong)突不断、经济(ji)增(zeng)速预期(qi)下调、“对(dui)等关税”仍然存在等影(ying)响下，全球棉花需求量预计将环比(bi)下调。全球棉花供需层面并不足以支撑(cheng)棉价(jia)上行。美国方(fang)面，本年度美棉种植面积降(jiang)幅较大，但目(mu)前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉(mian)优良率高于去年收割时期水平，本年度美(mei)棉最终产量预计同比基本持(chi)平。美棉(mian)出口方面，预计2025/26年度美棉(mian)出口较去年低基(ji)数有一定上(shang)调，但仍低于过(guo)去5年(nian)均值水平，整体供需格(ge)局来看，2025/26年度美棉库销比预计为(wei)30.5%，较去年同比下降，但仍高(gao)于过去10年均值水平（27.4%），从基本面(mian)角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有(you)限。展(zhan)望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联(lian)储(chu)年内降(jiang)息次数是否(fou)如预期(qi)般(ban)为两次(ci)、美(mei)国对外关税谈判进度(du)如何、全球地缘冲(chong)突(tu)未来将如何演绎等(deng)均是潜在影响(xiang)因素(su)。综合来(lai)看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上(shang)半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观(guan)及天气扰动。