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三大主(zhu)線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)(hui)：第一，安(an)全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需(xu)求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際與收益確定性。第二(er)，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘(zhi)主(zhu)線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)。第三，政筴(cè)提(ti)振下的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度(du)賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)(shi)放。

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2、4、交易热(re)度：今年以来更多(duo)资金选择南下流(liu)入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热(re)度相(xiang)关性较强，当A股成(cheng)交热度提升，A股表现较(jiao)港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后(hou)原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升(sheng)时，散户资金加速入场(chang)，高换手特性放大成交，推动A股(gu)上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均(jun)成交额(e)从1-2月1.5万亿降至(zhi)5-6月1.2万(wan)亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度(du)的下滑显(xian)示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效(xiao)应偏弱，市场(chang)风险偏不强(qiang)，而港股凭借低估值和(he)业绩优势(shi)吸引大量南下资金。本轮南(nan)向资金流入始于2024年10月(yue)，春节后开始加速，呈现出规模大(da)、速(su)度快的现象，截至6/13，今年南下资金净(jing)流入6386亿元，接近去年全年的7440亿(yi)元，日均净(jing)流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买(mai)入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。