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去年夏天前后🥿🥑🥦，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资🩲👿。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🤬💝、科技创新与内需提振🥑🍏，叠加稳增长政策加码🩱🍋，有望推动港股基本面修复🥬👜👢；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👜👘🥥🧄，持续改善港股流动性👞😻💛。同时🍊🥔💘，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🩳🍑，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第(di)一季度(du)业绩说明会上表示，公司(si)目前有(you)部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上(shang)，如(ru)VCSEL、红外器件(jian)产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品(pin)可发挥控(kong)制(zhi)、感应(ying)、无线连接功能。华灿光电6月12日在(zai)业绩说明(ming)会上就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有(you)相(xiang)关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公(gong)司配合(he)不同(tong)客户(hu)不同需求和产品定位(wei)提供解决方案，处(chu)于性能和良率提(ti)升阶段。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高或者有(you)所改善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機(ji)等。

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1、从中长期角度🌽😈💖🍆，我们建议以周期为轴，供需为锚😈🤍🥝🍑。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍏🍊、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💕👗🧄🍅💋、国产集成电路产业链）🩲，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍒、储能👅、氢能🍇🍒😡、核电）🥔👄，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、展望(wang)7月增量(liang)资金(jin)或有望温和(he)净流入，融(rong)资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净(jing)减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资(zi)金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继(ji)续温和(he)净流入，结构上市场风偏改善(shan)后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有(you)望继续活跃。