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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转变(bian)，成为本轮行情的引擎。另一方面(mian)，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是(shi)在(zai)价(jia)差扭(niu)曲(qu)下，国内进口严重(zhong)亏损，国(guo)内精铜和废铜预期供给减少(shao)，去库格局下现(xian)货(huo)支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷(qiao)板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额利(li)润，激(ji)励铜矿产出的同时(shi)，但也加大了终端的风险。下半(ban)年也要关注(zhu)三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风险存在但概率(lv)不大，但高(gao)升水风险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但(dan)并不影响全球供需格局(ju)，只是(shi)时间上的错配，下半年要(yao)反而担(dan)心LME逆季(ji)节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进(jin)口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的(de)消失，美232调查结果可能是重要的时间节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打(da)开？国内出口窗口(kou)打开本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高(gao)价位的表现。综合来看，铜市场再(zai)次面临上有(you)需求压力，下(xia)有供给支(zhi)撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈现宽幅(fu)震荡(dang)局面，投资(zi)者需要关注(zhu)的是波(bo)段(duan)以及由宏观(guan)或地缘触发的(de)波动(dong)。下(xia)半年预计(ji)LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、2、库存：即便上半年玻璃产能下(xia)降，但企业库存并未有效去化，核心因(yin)素仍在(zai)于需求萎靡不振。截(jie)至6月(yue)下(xia)旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱(xiang)，较(jiao)去年年底提升54.54%，同比去年(nian)同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶(gan)工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性(xing)去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期。

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