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国泰海通(tong)的一组回(hui)溯数据也许对比更为突出，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年，然而到目前(qian)为止超越前高的行业却寥寥无几，不声不响的银行成为其中(zhong)之一，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳健的超额收益，使其成为(wei)防御性底仓的优选。

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6月14日，數(shù)據(jù)寶(bǎo)推齣(chū)了一(yi)份《下週再戰(zhàn)(zhan)3400點(diǎn)？》的小調(diào)査(zhā)。從(cóng)倉(cāng)位動(dòng)曏(xiǎng)來(lái)看，27%的受訪(fǎng)者本週進(jìn)(jin)行了“加倉”；20%的受訪者(zhe)進行了“減(jiǎn)倉”；9%的受訪者選(xuǎn)擇(zé)了“清倉”撡(cāo)作；其餘(yú)45%持倉不動。

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去(qu)年起(qi)，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关(guan)人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线(xian)，GLP-1比肿瘤(liu)药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少(shao)钱、有多大市场、什么时候上市”。相对来(lai)说，医药分析师和基(ji)金经(jing)理会保守得多，基本会围绕药物的靶(ba)点、研发进度、临床数据做横向对比。

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可能会有一些(xie)投资者(zhe)会有(you)疑虑，在政策有效(xiao)对冲(chong)前，经济年中大概(gai)率仍(reng)将有下行，这可能也会(hui)加(jia)大(da)了市场的调整(zheng)风险。我认为(wei)像去年年中(zhong)那样指数级别的(de)调(diao)整大(da)概率不会发生，或者说可能只会(hui)在某(mou)一些传(chuan)统(tong)强周期板块中发生，但因(yin)为(wei)有上述我们的几方面结论，市场流动性或将较为充裕，随着经(jing)济底部逐步(bu)探明，市场机会可能将(jiang)越来越多。

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1、1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股(gu)消费(fei)+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受(shou)价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金(jin)融(rong)外，行业主要(yao)集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团(tuan)等(deng)互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业(ye)占比(bi)不高(gao)，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结(jie)构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业(ye)绩(ji)更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期(qi)全(quan)A净利润同(tong)比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

2、广生堂晚间公(gong)告，控股子公司广(guang)生中霖近日获得树兰（杭(hang)州）医院临(lin)床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙(yi)型(xing)肝炎（CHB）抗病毒药物应(ying)答不佳(jia)患者联合(he)治疗（add-on）的随机、双盲、安(an)慰剂对照、多中心III期(qi)临床试验”的伦理审查批(pi)件，标(biao)志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定(ding)，将由树兰（杭州）医院(yuan)李兰娟院(yuan)士担任(ren)主(zhu)要研究者（PI）。公司将继续积极推进另一组(zu)长单位北京(jing)大学第一医院（王贵(gui)强教授担任PI）及其他研究中(zhong)心的伦(lun)理委员会审评，并组织开展临床研究。