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本(ben)次伦敦谈判(pan)达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈(tan)判进度或低于市(shi)场预期(qi)。中美双方在经(jing)历(li)6月9日至10日的高强度谈判后，达成实(shi)施日内(nei)瓦共(gong)识(shi)的协议框架，为未来进(jin)一步磋商提供了结构性基础。结合中美两(liang)方发布的信息，该协议主要包括(kuo)以下协同措(cuo)施：美国将考虑在(zai)协议(yi)框架内调整对华(hua)出口管制和技术限制，尤其是(shi)芯片、喷气式发动机零件等领(ling)域；相应(ying)的，中国将在稀土出口上适度(du)放宽管控。这一结果符合我们(men)此前的预判。

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2🩲🩳🍒、USDA6月报预计👛🍉🥦，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨，环比调增21.8万吨🍈，同比下降43.5万吨，仍低于国内市场预期👚🍏。国内新棉已经陆续进入花期，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加🍅👜，天气状况良好🥬🥑，目前看丰产概率较大🥑💔，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加。

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Meta不同意(yi)CCI的命令，并警告其业务将受到打击。今年早(zao)些时候，印度一家法庭(ting)暂停了这项为期五年的数据共享禁令，令Meta松了一口气。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强(qiang)于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩(ji)疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石(shi)化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网(wang)、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看(kan)，由(you)于A股(gu)行业结(jie)构更(geng)偏传(chuan)统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、湘财证券指出，长维度来看，目(mu)前A股市场处于新“国九条”行(xing)情和类“四(si)万亿(yi)”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或(huo)大概率以“慢牛”方式运行。中维(wei)度来(lai)看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是(shi)未来(lai)市场(chang)关注(zhu)的主要方向。短维(wei)度(du)来看，目前处于中美关(guan)税90天(tian)缓冲期内，我国(guo)出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科(ke)技领域，大环(huan)境稳定(ding)有利于市场上行。