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我只是做我(wo)认为我能懂的东西（以为自己懂也不一定就真懂(dong)了），有些可能也许正好是大家说的所谓科技股吧。我分不清什么是科技股。（2010-05-30）

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展望7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃(yue)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟(gen)踪资金有望(wang)继续温和(he)净流入，结构上市(shi)场风偏改善(shan)后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望(wang)继(ji)续活跃。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定：責(zé)令大信所改正，沒(méi)收(shou)業(yè)務(wù)收入339.62萬(wàn)元(yuan)，竝(bìng)(bing)處(chù)以(yi)950萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對(duì)2019年、2020年讅(shěn)計(jì)報(bào)告籤(qiān)字(zi)會計師(shī)郭(guo)安靜(jìng)給(gěi)予警告，竝處以60萬元罸欵；對2019年讅(shen)計報告籤字會計師陳(chén)偉(wěi)、2020年(nian)讅計報(bao)告(gao)籤字會(hui)計師硃筴(cè)明給予警告，竝分彆(biè)處以50萬元罸欵。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期👿🍒，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据🍅、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展🥥🍍💖，也将扰动短期内美债和美元的走势🧅，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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1、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松(song)，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产(chan)品力正替代产品形(xing)式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心(xin)。

2、阶段I结束往往是触达了关(guan)键的前期成本密集成交区(qu)域——扭亏阻力位。部分(fen)资(zi)金在快速反弹“解(jie)套(tao)”后，会(hui)形成比较大(da)的止盈的抛售。从而使市场从快速(su)上行进入(ru)震荡甚至是阶段性(xing)调整。