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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市(shi)上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价(jia)格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债(zhai)务压力-消(xiao)费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通(tong)胀，实际利(li)率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处(chu)牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产(chan)凭借稳定的(de)自(zi)由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的(de)显(xian)著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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