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周思聪：目(mu)前港(gang)股整体估值情况良好，无论是(shi)与自身(shen)相比，还是与(yu)其他国(guo)家市场对比，都具有(you)较(jiao)强的吸引力。从历史(shi)数据看，当前港(gang)股估值已回升至过去(qu)十年的(de)平(ping)均水平，港股(gu)整体估值水平相对合理，但成长板块估值(zhi)仍处于历史较低水平。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史(shi)來看，近十年(nian)7月(yue)市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正(zheng)，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層(céng)麵(mian)，近(jin)期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲(wei)7月大(da)盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)(jian)如下：

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2、陈健(jian)玮：在全球主(zhu)要(yao)市场(chang)中(zhong)，港股估值仍处于较低水平(ping)，并(bing)显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点(dian)，显示港股估值优势(shi)仍存。中长期来看(kan)，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价(jia)权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望(wang)收窄(zhai)。此外，创新(xin)药、人工智能等领(ling)域的技术(shu)突破，正推动国际投资者重估港(gang)股科技龙头的长期价值。