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东兴证券指出，我国化工行业(ye)景气有望底部回暖(nuan)，行业供需格局预期改善(shan)。2025年(nian)上半年，化工(gong)品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目(mu)前全球能源(yuan)类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综(zong)合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化(hua)工行业景气有底(di)部(bu)回暖的迹象。

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配置上，建议投资者继续积(ji)极挖掘结构性机会。具体考(kao)虑到成长科技累积涨(zhang)幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体(ti)景(jing)气弱(ruo)势，可从中观角度切入寻找景(jing)气支撑方向。消费品两极分(fen)化、预(yu)期低迷。金融股优势仍在且有进(jin)一步强化(hua)的基础。因此综合(he)考虑下，可关注三条主线。

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特别是(shi)短期借款规模(mo)，可(ke)比公司均控制在个(ge)位数(shu)，个别甚至不足1亿，占负(fu)债比重也(ye)普遍低于10%。唯独(du)至纯科技达到30.73亿，不仅(jin)是(shi)半(ban)导体设备龙(long)头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在自身负债中的占比(bi)更是达(da)到(dao)惊人的35.54%。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🍓🩳，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥦🥑，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向💓🧅🍆🧡👝。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💯。盈利方面🍊👄👚，5月工业企业盈利同比增速转负🍑，主要受内外需求不足👛🩳👡、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥬👿、光学光电子💋💟、消费电子👄🥕、运营商🍌、软件等🍆；2）中游制造领域🍆，部分领域景气度有所回暖😈🌽🩱，中报盈利或有改善👠🍑💔，如汽车💘🥝、光伏、自动化设备等🥒💋👠；3）消费服务领域💖🥬😠，如饮料乳品、农副产品、家电👚🍆🍏、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍊、电力👗👞、农化制品💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲🧅🩱👡。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥦👚💘🍍、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍓🩳，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👡👄😈，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👜，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💔，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💔、国防军工🍉👗🧅、有色金属（工业金属😡🤍、贵金属、小金属）、计算机等。