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1、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期(qi)是该阶(jie)段关注的重点(dian)，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👡👠💓💕，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥥👞🥿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🎒💘🍉🥦🍈。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍑🥝👅，标志着产品力正替代产品形式🥬🍅🍑，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍑👝🍑💘。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩰🧅🍊，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。