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3、策略观点：从供需增(zeng)速平(ping)衡(heng)来看(kan)，预(yu)计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对(dui)确定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套(tao)价差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换(huan)逻辑，但基于相对(dui)确(que)定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置(zhi)价值。参(can)考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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