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由于每年例如业绩预告、两会🍇🥕、政治局会议👠💯👞🥒、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月👠🥦，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🥦、基础化工、美容护理、社会服务、有色🩲😻🍋、钢铁等🍓🩰👘👙👝。

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具体来看🥕，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🧅，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍎🍉，重卡受益于国四淘汰🧄、新能源替代等，销量边际改善💟👗🤍👜，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👠🥬🥔👿，产能延续去化🎒🍈🥒，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍎💞🍑🍏，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍋👄🍆，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍒，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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上證(zheng)報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊(xùn)6月28日(ri)，昂利康髮(fà)佈(bù)2024年度權(quán)益分派實(shí)(shi)施公告。公司擬(nǐ)以公(gong)司總股本19610.8686萬(wàn)股爲(wèi)基數(shù)(按總股本20172.8186萬(wan)股(gu)釦(kòu)除迴(huí)購(gòu)專(zhuan)戶(hù)上已迴(hui)購股份561.95萬股)，按10股派髮(fa)現(xiàn)金股利1.25元(yuan)(含稅(shuì))，預(yù)計(jì)派髮2451.36萬元(yuan)。本次分配不送紅(hóng)股，不(bu)以公積(jī)金轉增股(gu)本，賸(shèng)餘(yú)未(wei)分配利潤(rùn)畱(liú)待后續(xù)分(fen)配。

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唐晨：港股的生态发(fa)生了很大变化，这是发审、再(zai)融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半(ban)年港股市场的整体表现(xian)本质(zhi)上就是中国资产的重估过程，“中(zhong)特估”“科(ke)特估”“民特估”并(bing)存。

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1、展望后市，随着关键点位突破，股指(zhi)仍有空间。可淡化(hua)指(zhi)数，重视成长。2025年(nian)中国(guo)股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新(xin)的不断涌现与股(gu)市(shi)贴现率的系统性降低，推动增量入市(shi)。外部(bu)局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的(de)延展。因此，判断7月底之前(qian)股市仍有上(shang)升空间。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司👢💗👝，双方签署了股权划转意向性协议🥦，该事项可能导致公司控股股东🥾、实际控制人发生变动🍉👙🍇。