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盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大(da)类(lei)板(ban)块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游(you)设备保持(chi)正增。细(xi)分领域(yu)中装备制(zhi)造业是盈利的(de)主要拉动(dong)，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其(qi)中饮(yin)料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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美联储主席(xi)近日接受(shou)国会质询(xun)，表示将(jiang)依据6至7月数据决定降(jiang)息路径(jing)，同(tong)时点阵图也显示美(mei)联储内部对于降(jiang)息意(yi)见分歧加大，这都使(shi)得市场开始提(ti)前计价降息，纳斯达克逼近历(li)史高位。A股同样受到提振(zhen)，但A股估值目前处于历史均值以上水平(ping)，很难连续大幅冲高。此外，稳定币概念近期火(huo)爆，稳定币对于跨境交易结算具有较(jiao)高的便利性，同时也(ye)可用(yong)作新(xin)型储备货币，对(dui)于一个国家的金融市场(chang)高水(shui)平对外开放意义非凡。在(zai)A股市场缺乏热(re)点题材的当下，确实可以作(zuo)为资金重点流入的对象。但(dan)是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥(yao)远，市场不宜过分追(zhui)高。

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对此，东方(fang)金诚首席宏观分(fen)析师王青对《证券日报》记者(zhe)表示，主要原因(yin)是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察(cha)期。更重要的是，上半(ban)年我国经(jing)济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👛，第一🍅👡🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄💖🥾🍒，对短期市场或有扰动。第三👝🥭🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛🧄🥬，加力实施增量政策”💘🩱，关注7月政治局会议的表述变化💕💛。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👢👙🍈，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👡👝🥔。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩰👞🍉。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👗、医药生物（化学制药）🩳👢👗、国防军工🧅🍓、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍎🍆，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩳、非银金融🍉、国防军工👡💟💔👗🩳、创新药👿。

2、邵阳液压主营业务为液压柱塞泵、液压缸🎒🥝🍈、液压系统的设计🍇🥕、研发、生产、销售和液压产品专业技术服务，能够为客户提供液压传动整体解决方案👛👢🥭。公司现已成为我国少数液压产品种类覆盖范围广🥭、生产工艺质量领先🍄，并掌握自主知识产权的综合型知名液压企业之一。公司产品广泛应用于冶金、水利水电、海洋工程😻💟、工程机械🍄、新能源、环卫环境、机床、军工💯👠🥔、船舶等行业💛🍍🥿。邵阳液压1月14日在互动易上表示，公司参与的核电站伺服控制系统适用于核电站常规岛设备中的冷却水管路启闭作用🍓，属于非标定制项目🥔💔，且正常运行中🥑💌🍍👅。