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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市👠🍏💓👞🧡。而外部局势的缓和👙🩳💗，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🥝👢。

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燃气主要受益于国际(ji)气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回(hui)归正常(chang)区间，推动企业毛(mao)差修复，二季(ji)度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿(chang)机制落地，相(xiang)关收入或有(you)提升，同时用电需求稳健增(zeng)长，全国重点电厂(chang)日均发电量同比降幅收窄，供给端(duan)受益于(yu)煤价下行，成本下降驱动(dong)盈利改善。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增(zeng)量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如(ru)下：

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1、迴(huí)應(yīng)提到，目前，公(gong)司理財(cái)産(chǎn)(chan)品運(yùn)作有序、業(yè)(ye)績(jī)(ji)穩(wěn)健。下(xia)一步，公司將(jiāng)堅(jiān)持擧(jǔ)(ju)一反三(san)，持續(xù)強(qiáng)化業務(wù)郃(hé)槼(guī)筦(guǎn)理，增強風(fēng)險(xiǎn)筦控能力，切實(shí)維(wéi)護(hù)投資(zi)者權(quán)(quan)益，爲(wèi)廣(guǎng)大投資(zi)者(zhe)提供更高質量的金(jin)螎(róng)服務。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热(re)斯特科娃(wa)・格里格斯比和达恩・斯(si)特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘(yuan)政治风险溢价的急剧下(xia)降可(ke)能反映出，交易员(yuan)近期经(jing)历了重大地缘政治冲击但石油供应(ying)未受显著干扰；伊朗(lang)的(de)回应较为(wei)克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”