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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长(zhang)政(zheng)策(ce)增量释(shi)放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市(shi)场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特(te)征(zheng)，可能表征资(zi)金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降息预(yu)期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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