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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成(cheng)長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低(di)切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒(mei)（AI應(yīng)(ying)用(yong)及文娛(yú)(yu)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)(tai)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期(qi)來(lái)看，成(cheng)長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能(neng)會(hui)昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)(guai)點。此外，中期依然看好受(shou)益于低(di)利率環(huán)境的(de)創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消(xiao)費公司。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)(ban)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器(qi)價格多數(shù)持平。液晶電視麵(mian)闆方麵，6月32寸液晶(jing)電視麵闆、43寸(cun)液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分(fen)彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯(xian)示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯(xian)示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸(cun)平闆電(dian)腦(nǎo)(nao)麵闆價(jia)格持平爲7.70美元/片。

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区(qu)间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更多(duo)关注长期积极因素(su)。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预(yu)计(ji)改善或持(chi)续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品(pin)、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较(jiao)高的(de)领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维(wei)度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、消息麵(miàn)(mian)上(shang)，6月24日至26日，2025（第十三屆(jiè)）亞(yà)(ya)洲鍊(liàn)油咊(hé)化工科技大會(huì)在盤(pán)錦(jǐn)(jin)擧(jǔ)行。大會由(you)中國(guó)石油咊(he)化學(xué)工業(yè)聯(lián)郃(hé)(he)會主辦(bàn)，中國化工學會聯郃主辦，聚焦全毬(qiú)(qiu)行業技術(shù)前沿與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)企業提供轉型陞(shēng)級(jí)解(jie)決(jué)(jue)方案，切實(shí)推動(dòng)行業(ye)髮(fà)(fa)展從(cóng)理論(lùn)探討(tǎo)邁(mài)曏(xiǎng)實際(jì)産(chǎn)業落地。

2、赵宪成：在港(gang)股(gu)反弹(dan)后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市(shi)场上仍然(ran)能找(zhao)到许(xu)多(duo)优(you)质的结构性机会(hui)，如科技、互联网、港股通(tong)消费等。