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【复盘·内观】本周A股(gu)市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据(ju)均(jun)呈现边际走弱(ruo)的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再(zai)起，抑制场内的(de)风险偏(pian)好；（3）日内题材无序(xu)高速轮动特(te)征较强(qiang)，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口；区域内服务出口增速已超越货物贸易，但规模仍有巨大提升空间🧡🍈🥔。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近2万亿美元，但中国投资占比尚不足10%🧡。而自疫情以来💟👡🩰👢💟，中国对东盟的FDI已经翻倍🩰💓😠💖👠，东盟对华投资亦快速增长，这表示双向资本流动正加速激活。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点🥾😻👛💖🧄。其余板块受访者看好比例变动较小。

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外盘：本周，美麦冲高回落，美玉米先跌后涨，6月供需报(bao)告利多，报告后谷物期价(jia)企稳反(fan)弹。周初(chu)，美麦跌至一周低位，因美国作物评级改善。美国冬小麦优(you)良率54%，高于上(shang)年同期的47%。春小麦优良率53%，高于(yu)市场预期的51%。冬麦收割4%，低于五年均值7%。俄罗斯谷物(wu)产量(liang)最新预估数(shu)据高(gao)于去年。玉(yu)米市(shi)场方面，受低吸买盘带动，玉米从数月的低(di)位反弹，美国(guo)作物评(ping)级改善，天气良好行业预期作物产量强劲。美国玉(yu)米优良(liang)率71%，高于市场预(yu)期的70%。玉米种植率97%，符合市场预期(qi)。报告方面，6月报告下调美国(guo)25/26年小麦期末库存预估，因出口上调、库存下调，报告(gao)利多期价上行。玉米市场方面，陈作出口销售数据良好，美玉米陈(chen)作和(he)新作库存均下降，结(jie)转库存下降的利多掩过(guo)新季丰产预期的压力，期价止跌上行。

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2、市场销售(shou)明显回升，以旧换新相关商品快(kuai)速增长。5月份，社会消费品零售总(zong)额41326亿元(yuan)，同比增长 6.4%，比上月(yue)加快(kuai)1.3个(ge)百分(fen)点；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材(cai)类、通讯器材类、文化办公用品类、家具类(lei)商(shang)品零售(shou)额分别增(zeng)长(zhang) 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。