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2025-06-24 02:11:46 作者:钱杨

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91丨国产丨精品入口白 ,下跌中的(de)回落:美元走强(qiang),外(wai)资流出(chu),高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍏😻,当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次(ci)典型案例(li),分别为23年(nian)和24年5-8月🍓。背后原因类似🩰,均为强(qiang)美元之(zhi)下,外(wai)资加速流出中国资产👡🥔,而外资占比(bi)更高的港(gang)股相比A股(gu)受影(ying)响更大😡👚😈👛,跌幅更深。(1)23年(nian)美联(lian)储处于加息周期🍉,全年4次加息🤬🥦💯,美元(yuan)指数从(cong)低位101升(sheng)至107🍆💗🤬🩱🍄,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍋🥑,强美元叠加国内经济下行(xing)压力(li)加(jia)大,外资(zi)加速(su)流出🍎🍏🍊,外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大💯👘😡,23年(nian)恒生指数下跌-13.8%🥝,万得全(quan)A -5.2%💝🍌👞,AH溢(yi)价指数(shu)从129升至151。(2)24年美国通胀(zhang)持续高位🥥👄,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利(li)率持续高位,外资也在24年(nian)5-8月加(jia)速流(liu)出中国权益市场🩲🥬🩳🍅,港股更为受挫👝,24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%,万得全(quan)A -10%,AH溢价指数从133升至151🍄。当前来看(kan),美元(yuan)短期走强概率不大,若三季度美丽大法(fa)案提高美国(guo)债务(wu)上限落地👛🥝💖😈,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💝👗💝🥒🍎,这意味着美国(guo)公共(gong)债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加(jia)至125%👅🩱💌。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情(qing)况,市场对(dui)美国债务(wu)风险的担(dan)忧可能引(yin)发美元进一步(bu)走弱(ruo)🍍🩳🥔。

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