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受外围局势骤变影响💝🧄🥕，全球资金风险偏好降低💓😻🥕，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨😡，其中四方精创领涨5%👚，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%🥥。

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根(gen)據(jù)房地産(chǎn)(chan)開(kāi)髮(fà)統(tǒng)計(jì)製度(du)、統計執灋(fǎ)檢(jiǎn)査(zhā)等槼(guī)定，對(duì)上年衕(tòng)(tong)期(qi)房地産開髮投資、新建商品房銷(xiāo)售(shou)麵(miàn)積(jī)等數(shù)據進(jìn)行脩(xiū)訂(dìng)，增(zeng)速按(an)可比口逕(jìng)計算。

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3🍆🥔、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动👢💗👡，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4😈，A股投资者结构中散户占比66.7%🥾🍅👄，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🥝🧅🥾。相比之下港股机构化程度更深💛，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🤍，外资占比超40%😈🤍👘。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍇😈，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍎💘🍌🍈🍑，美元走弱时A股相对港股溢价下行🧡🍈，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🍉🤬，监管规则与国际接轨🥥，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🥦，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💗👞💗，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值💟🎒🍅、业绩改善💘🥔、更开放的金融体制率先受益💝。从个股层面来看，同时在A💌🩲👄、H上市的企业🎒，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）👚。典型如家电行业中🧅，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🎒🥥💋，AH股溢价率也更高达到18%。

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在“电风扇”式的(de)轮动行(xing)情中，把(ba)握高切低(di)节奏是获取超额收(shou)益的关键(jian)，而(er)当前创新药(yao)、新消费等热门(men)主题可(ke)能(neng)已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面(mian)驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利(li)标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号(hao)。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提(ti)升开始下降，在“守(shou)住胜利(li)果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从(cong)高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行(xing)高切(qie)低。

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2、当前，中国白酒行业仍处于深度调整期💓💞，白酒行业整体出现增速放慢🩳💛🧡、动销放缓等现象🍌。不过👝🥦，针对宏观经济周期🧄🍉、行业发展周期和茅台自身周期调整的“三期叠加”💖🩱🥭🍅，茅台表示🥕💝🩲💛，中国经济向好发展的信心没有变🍅🩳💟、茅台强大的品牌价值认同没有变、茅台酒卓越品质的稀缺性、独特性没有变👜；基于此🍈，茅台酒的基本属性没有变，茅台酒的基本需求面没有变。