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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👗🎒🍒🥕，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👞🍅，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥝🧡🍆；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥾👝，叠加“618”大额补贴🩲，内需表现亮眼🍒🧄🥬，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍆👡😈；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🌽、5月家具零售同比增速均超20%🥕，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍋💘、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥔👚🥝🍄🥭，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍓🍊💖🌽，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👞，预计中报饰品🎒💖💛👢、美容护理部分领域增速有望改善 🧄。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🍒🥦🥿，往往处于行情的底部👛。同理，当大部分股票都处于正收益状态🥿，情绪可能已经过热👞👄，未来有下跌风险💞👗。

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1、全球降息空(kong)间再(zai)度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外(wai)方面，尽管(guan)美联(lian)储内部(bu)分歧仍较大，但随着地(di)缘风险降(jiang)温和油价回落(luo)，市场已(yi)开启降息交易；国内(nei)方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今(jin)A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放(fang)量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬升。

2、从目前基本(ben)面的趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投资(zi)相(xiang)对(dui)较弱的状态。5月总(zong)需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但(dan)边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预期。