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下跌中(zhong)的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有(you)两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占(zhan)比(bi)更高的港股相比A股受影响(xiang)更(geng)大，跌幅更(geng)深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股(gu)占比更高的港(gang)股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于(yu)借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步(bu)走(zou)弱。

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