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目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日(ri)，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅(shui)率(lv)或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期(qi)的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。今年4月(yue)初以(yi)來的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩(huan)咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)(ti)來看對資本市場(chang)的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💌，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍈👿🥑🍉，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥑。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🍄🥻，1）对经济环境描述中👚👿💟，提到“贸易壁垒增多”🥬，“物价持续低位运行”等🍊🥝。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍒🥦👛🥾，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🧡，充分释放政策效应”🍇🩰。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间😈🍋，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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2、结合细分领域中观指标来看🥑，受益于行业供需改善👅🍋，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👝；算力需求持续高景气💕🥒，中高端芯片需求旺盛🧄💞，存储器供不应求🥥😻🤍，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💝💖，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩱👘、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍄🍌。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥔，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💖，运营商盈利有望保持稳健增长🍉👝🍓。伴随AI应用商业化加速落地👝，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍅👡，叠加低基数效应🥝🥥🩲，二季度盈利或超预期😻。