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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥥👝🩳🥾🍏，同时警惕微盘风格的波动💯。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💝🥑🍊，算力供应链（AI服务器💖😡🧄🥦、PCB👠🥿、ASIC芯片、光模块、交换机🍏、算力租赁等）值得重点关注💕🥥；应用环节需要持续跟踪观察👿，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🎒🩰，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍈，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍄🍓💗🍅；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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抢(qiang)出口退潮后，预计外需动能的转弱对内(nei)需和物价也将带来一定压力，基(ji)本面叙事或再度浮(fu)出水面(mian)。上半年表现尚好的消费或(huo)因外贸领域的就业压力而(er)放缓，上(shang)半年(nian)工业生产价(jia)格(ge)和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向(xiang)CPI传导(dao)。

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地(di)産(chǎn)(chan)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)(xu)改(gai)善仍存(cun)不確(què)定(ding)性(xing)。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)持(chi)續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保持迴煗態(tài)(tai)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

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2、3）高股息、红利资产：作为资(zi)金避险与低波动(dong)配置的重要去处，建议(yi)继续持(chi)有(you)部分(fen)高(gao)分红、公用事业与类债属性资产，适合中性偏(pian)防御型(xing)组合的底仓配置。