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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善(shan)；此(ci)外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看(kan)，推(tui)迟(chi)谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来(lai)的贸(mao)易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外(wai)部环境扰动降低(di)。