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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🍆🩲，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%👠💟🩲。

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风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。具体而言，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。

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