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4 月以来的(de)反(fan)弹(dan)行情中市场轮(lun)动混乱且(qie)缺乏(fa)主(zhu)线,核心因宏观因素扰动市场(chang)预(yu)期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影(ying)响下国内经济承压,企业盈(ying)利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻(luo)辑(ji),当前缺乏能催化行情展开的(de)新叙事。在(zai)这些因素的扰动下,市场预期偏弱(ruo),沪指超(chao)跌(die)反弹(dan)后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质(zhi)性突破;同时增量资(zi)金(jin)匮乏,一个(ge)直观(guan)的(de)体现是融资(zi)余额未随指数修复至关税冲击前的水(shui)平。因此,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无(wu)序。而(er)从(cong)短(duan)期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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