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1、展望7月🥭💗,市场可能会呈现指数突破上行🍏,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技💖、消费🥻🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬👗,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾👜。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅🤬👜,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳💯👗,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🌽🍌💓,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在🧡💛。上半年💗👙,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄,进一步积累了今年的赚钱效应🥝😻🥕,这为指数后续突破上行🎒🎒😻🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II🧄💘🍇👄🍒。风格方面👝,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大🥻💋。
2、在 25 年下半年的策略配上,哑铃配置仍是主旋律:偏向防御的红利资产适合作为底仓,同样对小微盘进行配置👄🥒。因此我们也在报告中讨论🍒👄,期权侧哑铃配置方案的实现路径。
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