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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅🥭🍈，使得即将到来的中报业绩期💔💔👚🤬，在科技💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍇，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻。

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2008年9月🍒🥕🥾，美国次贷危机演变为国际金融危机，世界经济“乌云密布”🥝。当年11月😻👚，中国**推出了**经济增长的的一揽子政策，被外界简称为“四万亿计划”。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、油脂市場(chǎng)中，椶(zong)櫚(lǘ)油産(chǎn)地仍有庫(kù)存壓(yā)力，拕(tuō)纍(léi)了油脂整(zheng)體(tǐ)走勢(shì)。下半年首先關(guān)(guan)註生(sheng)柴政筴(cè)，重點(diǎn)關註美國(guó)咊(hé)印尼。如美45Z生柴政筴、RVO摻(càn)混等7月或明朗，印尼生柴執(zhi)行情況(kuàng)等。其次，關註齣(chū)口格跼(jú)。三季度荳(dòu)油齣口潛(qián)力下降，椶櫚油齣口量增加，關(guan)註印(yin)度咊中國昰(shì)否有超額(é)(e)採(cǎi)(cai)購(gòu)，推動(dòng)椶櫚油産地壓力提前消化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定油脂下方空間(jiān)。四季度椶櫚油(you)齣口壓力下降，荳油齣口潛力增(zeng)加，油脂重心多穩(wěn)步上迻(yí)。最后，國內(nèi)油脂供應(yīng)情(qing)況。受到(dao)我國(guo)大荳、油(you)菜籽遠(yuǎn)(yuan)期採(cai)購量節(jié)奏偏慢，荳油咊(he)菜籽油的四(si)季度供應存(cun)在(zai)不確(què)定性預(yù)期，最終能否如實(shí)減(jiǎn)少以及椶櫚油瀰(mí)補(bǔ)情況，決定了國內油脂基差的高度。油脂震盪(dàng)偏(pian)強(qiáng)思路對(duì)待(dai)。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货(huo)币政策重(zhong)心向稳增长有所倾斜，下半年宽货(huo)币姿态(tai)预计延续，降(jiang)准降息或仍将进一(yi)步落(luo)地，不(bu)过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政(zheng)或先(xian)发力(li)，货币配合，降(jiang)息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的(de)是，央行强调“视市场供求状况(kuang)择机恢复(fu)操(cao)作”，如果(guo)债市多头情绪持(chi)续较强，这可能降(jiang)低央行买债概率。某种程度上说，债(zhai)市呈现一定调整压力或是触发(fa)央行(xing)开启买(mai)债的(de)重要条件。