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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤍🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑💖，财政指数的发力和消费的韧性😻🍏💝🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋，在科技👡💕、消费💟👠🧅👚😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾🍋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥒🌽💗🩰。风格方面👢💟，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎💞💖🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补(bu)贴加码概率较低。主管部(bu)门(men)明确(que)将在7月、10月分(fen)别下达三、四季度以旧换新中央资(zi)金(jin)，要求注重持(chi)续性和均衡性，分领域制定落实到每个(ge)月、每(mei)周的国补资(zi)金使用计划，基本说(shuo)明(ming)全年就按3000亿平(ping)滑安排。

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中原证券指出🥦👅🥔，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落💔，2025年以来投资力度进一步下行🥾💝，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🍏🥭，随着汽车🍑🥾🍌、家电、纺织服装等领域内外需求带动💕🥬👡，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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