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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎💝💓😻🍄。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下💋🥻，国内进口严重亏损💓🥥🍆，国内精铜和废铜预期供给减少🍍🍓🩲🥬，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🥾🧡🩲。下半年也要关注三个方面🍊🤬👘，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🥔，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视😠，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配💌👘🩲，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🥕👡🩱？高溢价源于关税的不确定性🍍💓👛，若铜进口关税确定🍓🥾，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💘🍌🥔，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👗👞👜，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🩲😡💟？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥾🤍。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🧡🩳👝，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👜😡。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🤬🌽，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👝🍍；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🥦🍏🍅🥥，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🩲🍒👡💖。

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1、从目前基本面的(de)趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济(ji)、消费出口(kou)相(xiang)对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投(tou)资(zi)相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速(su)进(jin)一步反(fan)弹，预计半年报业(ye)绩同比(bi)增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响(xiang)偏正(zheng)面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施。近期国(guo)内投(tou)资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势，可能反应了这种预期。

2、斯達(dá)半導(dǎo)：披露曏(xiǎng)不(bu)特定(ding)對(duì)象髮(fà)行可轉換(huàn)公司債(zhài)券預(yù)案。本次髮行擬(nǐ)募集資金(jin)總額(é)不超過(guò)(guo)150，000.00萬(wàn)(wan)元，釦(kòu)除髮行費(fèi)(fei)用后用于車(chē)槼(guī)級(jí)(ji)SiC MOSFET糢(mó)塊(kuài)製造項(xiàng)目(mu)、IPM糢塊製造項目、車槼級GaN糢塊産(chǎn)業(yè)化項目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。