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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》🩱，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年🎒💘👄🍇，按月度支付算力服务费用🤍。上述合同属于公司日常经营性重大合同🥾🥝，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响👝。

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债市回顾。本周债市利率先上后下🍍👅🍆，长短端走势分化👘。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱🤬🩳🍒。央行公开市场持续大额净投放🥔👝👞，呵护跨境资金面🍏🧄🥒💗，短端受资金影响有限，总体下行。

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其二👗😡，合作方Vor Bio备受争议😻。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司👚🍅👢。截至今年一季度末🍓🍒🍍，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%🍅，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🍅，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🩱，首付款资金能否到位目前还存在不确定性👛👢💕。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电(dian)子(zi)、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务(wu)和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销(xiao)售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维度，7月(yue)份行业(ye)配置(zhi)方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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