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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍓🥿💞。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💟👅🎒🩳、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👿🥦🍓、机器人🍆🍍🥔、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👢🍇🍍、国产AI应用与算力🩳🍆、国产集成电路产业链）🩲😻🩱💔，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👠🍈💘🩳、氢能、核电）🍎，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🌽👙🧄🍒。

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港仔机器人（00370）公布截至2025年3月31日止年度业绩，持续经营业务收益约1.16亿港元🥭🥑，公司拥有人应占年内亏损约1.38亿港元。于2025年3月31日，该集团的权益及流动资产净值分别约为6.17亿港元及约6070万港元🥭💛👛👜，有银行结余及现金约4610万港元。

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分行业来看，国防军工🍉🥔🍊、计算机、电子👿🤍🍋、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业👿，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低💟🍇，其中银行的估值水平处于末位。

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1、纵览年内月度新发基金情况🥔🥥👅👚，单一月份新发基金规模均在600亿元以上。具体来看🤍🍒🥬🥾，今年1月份和2月份新发基金规模分别为863.09亿元和665.44亿元😻；3月份新发基金规模迎来小高峰，首次突破千亿元👝🩰👄👅，达1040.78亿元；4月份和5月份新发基金规模则有所回落，分别为933.55亿元和657.59亿元🥕。6月份🥾😈🥾，新发基金规模再度突破千亿元。

2、库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松🧄👢，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理🧅💖，波动区间不大。