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北美头部云厂(chang)商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上(shang)修，打消市场此(ci)前部分(fen)担(dan)忧(you)，AI基础设施投入持续性超预期；关税影(ying)响有限(xian)。我(wo)们从海外云(yun)厂商(shang)1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业(ye)价值有望(wang)释放(fang)。并且我们在前文(wen)中提到，云(yun)厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云(yun)厂商AI资本开支投入有望延续较(jiao)高增速，AI基础(chu)设施(shi)需求持续(xu)性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于(yu)海(hai)外通信板(ban)块(kuai)厂商(shang)大多进行全(quan)球化布局，因此我们认为较大概率能够(gou)绕过关税较高的生产地，需要承担(dan)的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提(ti)价等举措转移(yi)至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在(zai)AI投入持续的背景下，对需求(qiu)影响亦有限。

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