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上周五，以色列对(dui)伊朗的军事打击及其引发的报复(fu)性导(dao)弹袭(xi)击令全球市场承压(ya)。美股三大股指全(quan)线(xian)下跌，标普(pu)500指数收(shou)跌(die)1.1%，投资者纷纷转向避险资(zi)产，如(ru)美元和债券。这一事件为本已充满不确(que)定性的市场增添了新的(de)变数。

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6月16日，上周临近结束时，中东地缘政治局势进一步紧张推动了市场避险情绪升温，创出近两个月以来新高。此轮上涨行情受到多重因素共同推动，其中上周美国公布的疲软通胀数据进一步强化了市场对美联储货币政策宽松的预期👅👝👿，从而提升了黄金资产的配置吸引力。从短期来看🥭🥥👘，周一金价仍有望继续受到避险情绪支撑，此外本周市场还需重点关注美联储利率决议及鲍威尔主席讲话对金价的影响🤬，大家应密切关注美联储政策动向可能带来的价格波动。特别需要注意的是🥾🧄👡💋，美国总统特朗普计划于6月15日至17日期间出席在加拿大举行的七国集团峰会👜，其峰会期间的政策表态也可能对黄金市场产生重要影响👚😠🧡，建议投资者保持关注。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和(he)利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改(gai)善(shan)视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行(xing)业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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