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但中东紧张局势仍未得到缓和。据最新消息，以色列军方当地时间6月16日凌晨发表声明称，确认有新一波导弹从伊朗向以色列发射🍋🍎，防御系统正在拦截。

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市场人士认(ren)为，这一(yi)举措(cuo)将(jiang)进一步(bu)夯实(shi)国有大行(xing)的经营韧性，并通过资本的撬动作用，增强(qiang)国有大行的信(xin)贷投(tou)放能力，同时彰显国家对于国(guo)有大行稳健经(jing)营(ying)的(de)信心。

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从(cong)时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已(yi)经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)“高(gao)切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可(ke)控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技领域机会。

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1、對(duì)于以伊(yi)衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝(chong)擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月(yue)。霍爾(ěr)木玆(zi)海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大(da)國(guó)(guo)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金(jin)而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金(jin)價(jia)或仍有新(xin)高可能。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🥕🍈🧄、港股指数普遍回调👡🥕，避险情绪推升能源🍇💖、贵金属🍓🌽🧅、军工上涨💔🎒，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击💗🍒🍒，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥬。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🩰👝🥾😠，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👜💝🎒👡，为今年4月以来的最低水平👡🥬👅。关税对市场情绪的冲击修复后💖👅，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🧅；结构上来看，前期活跃的新消费🍒💞🍒🥬🧅、创新药等主题的成交占比持续提升后👝🥦👝🧡，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🥝🧄。