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今年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授(shou)權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年持平。首付欵(kuǎn)(kuan)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就在市場(chǎng)期(qi)待值滿(mǎn)滿的時(shí)(shi)候，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)。

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年(nian)初(chu)以來(lái)(lai)，已經(jīng)有不少廠(chǎng)商湧(yǒng)入(ru)智能眼鏡(jìng)市(shi)場(chǎng)(chang)，近期，除了小米外，北京(jing)抖音信息(xi)服務(wù)有限公司等科技巨頭(tóu)透露對(duì)這(zhè)一市場的戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)佈(bù)跼(jú)。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、股(gu)票交易对账单（如对账单(dan)上(shang)未显示完整的身份证号码，需另外打印股东信息表；对(dui)账期间(jian)从第一次买入至完全卖出（或打印对账单之日）

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2、而一年之后——在2025年的年(nian)中之际，全球(qiu)货币政策又几乎因需应对特朗普(pu)政(zheng)策所带来(lai)的(de)“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷(xian)入瘫痪。这正成为在辛特拉(la)山顶度假胜地参(can)加讨论的所有央行行长，都需面临的(de)权衡取舍难题(ti)。