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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅的(de)態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的(de)貿(mao)易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩(huan)咊。伊朗(lang)以色(se)列(lie)軍(jūn)事衝突趨于緩(huan)咊，雖(suī)然(ran)有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來(lai)看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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付倍佳：上半年(nian)港股市场领涨全球，主要有(you)三方面原(yuan)因：一是产业结构优(you)异，港(gang)股(gu)新经(jing)济结构占比高(gao)，互联(lian)网、新(xin)消费、创新(xin)药、新能源车等产业趋(qu)势向上，优质公司(si)形成基本面与估值“双击”；二是(shi)港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快(kuai)速收(shou)敛；三是流动(dong)性充裕(yu)，香港银(yin)行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易(yi)量(liang)在历史高位运行。

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综合来看，上半年海(hai)外供应不及预(yu)期与国(guo)内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现(xian)相对偏强。当(dang)前(qian)矿价核心仍在需求和铁水(shui)产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位(wei)对于矿价的支撑较大。但下半(ban)年供应端主流矿山的产(chan)量将会(hui)持稳，部分新投产项目逐步释放增(zeng)量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移，预(yu)计普氏价格指数（62%）区(qu)间为85-105美(mei)元(yuan)。

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中国稀土(tu)：披露澄清公告称，近期，公司(si)关注到有网民(min)发布公司部(bu)分非(fei)独立董事和高级管理人员职务变动方(fang)面的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认(ren)，对相关不实(shi)信息(xi)澄清如下：近期，公(gong)司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司(si)董事会已同步补(bu)选(xuan)了相(xiang)关高级(ji)管理人员，并(bing)根据股东(dong)提名提请股(gu)东会补选非独(du)立董事。公司根据相关(guan)法律(lv)法(fa)规和《公司章程》的有关(guan)规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部(bu)分非独立董事和高级管理人员(yuan)调整系公司和(he)中国稀土集团根据工作需要，为(wei)优化公司治理结构(gou)、提升管(guan)理效(xiao)能(neng)，严格(ge)按制度及监管规定开展的(de)正常人事安排，程(cheng)序合规(gui)透明，相关人员职务调整后仍(reng)在(zai)中国稀土集团其他岗(gang)位任职。当(dang)前，公司的(de)生产(chan)经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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1、5👗、总结：供需结构难有明显好转🍌🍋，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大🍈🤍，下半年有供应增量预期🎒🥥🧄🥦，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强👝💘，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移🧄🧡，但基本面驱动力度有限🤬💌🩳🥕，上方幅度不看太高。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果🍏，因此🍆💯，在宏观指标上👜💯👛👄🌽，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。