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前克利夫兰联储主席梅斯特（Loretta Mester）上周四在接受采访时表示：“我们并不真正清楚下半年会如何发展，”她补充称，尽管近期就业和通胀报告等“硬数据”令人鼓舞🌽，但“真正的问题是下半年将会发生什么🥾👚👢💕、以及这些趋势是否会持续🍇💛🥻🥭，这才是我们依然面对高度不确定性的地方”👜。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💝👞。之所以这样🥕🧄💕，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👚。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥕，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥿，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👢。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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“市场完(wan)全理解行长(zhang)所(suo)说的央行目(mu)前处于有利地位(wei)，” Guindos表示。“即使在这(zhe)种不确定性巨大的背景下，我认为市场仍然相信并认为，我们已(yi)非常接近中期(qi)内实现2%的可持续通胀目标(biao)。”

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一(yi)位(wei)以色列官員(yuán)稱(chēng)，特朗(lang)普**在(zai)私下討(tǎo)論(lùn)中未(wei)對(duì)這(zhè)一數(shù)(shu)週的時(shí)間(jiān)框(kuang)架(jia)提齣(chū)批評(píng)。一位白宮(gōng)官員錶(biǎo)示，**知曉(xiǎo)竝(bìng)默許(xǔ)支持以色列的計(jì)劃(huà)(hua)。噹(dāng)被問(wèn)及衝(chōng)突可能持(chi)續(xù)多久時，該(gāi)官(guan)員錶示，這取決(jué)于(yu)伊朗的反應(yīng)(ying)。

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2、得益于三季度收入同比基数的降低🍒🥾，及中国消费**措施或逐渐取得成效👝🍆，我们相信3Q25行业增速或在中国区的驱动下环比改善，整体上2H25增速或好于1H25。各奢侈品集团均已开始节费提效，我们相信2H25的成本节省将更为明显，行业利润或于2H25恢复同比增长🥕😡🥑。