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后续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一(yi)步稳(wen)增(zeng)长政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市场表现(xian)仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期(qi)行(xing)情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内(nei)需(xu)下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风险。

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