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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后(hou)，再次(ci)收紧。定增市场当前的现(xian)状也引发众多投资者关(guan)注，定向增发事件效应是否(fou)还能有效？涉及定向(xiang)增(zeng)发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事(shi)件效应进行(xing)了细致的分析。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍏；二是全球债市潜在的风险事件💕，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🩰；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥕，会造成一定的估值收缩🎒👠；四是减持与再融资。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元🥾👘，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍉🍑💌，善用赔率思维🩱🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💔💖，分别以25/3/20、25/6/12为界🩰👗💞，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😡😠。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🩳💖，后续建议关注半导体🌽、电池（固态电池主题）🍒、电网设备、工业金属🥭🥑、啤酒等板块的轮动机会👄；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍌👚🥻🍑，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、据阿勒泰交通建设投资发展有(you)限公司官方微信号(hao)发布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投(tou)资11.03亿元。2024年(nian)9月30日，阿禾公路试通(tong)车(che)。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🩳，光学光电子业绩有望持续🍒👘；算力需求持续高景气👚👚，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🎒🥥，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💘💌🥦，预计智能手机出货量边际回暖🎒，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👿💋🥕🤬，二季度盈利或超预期🎒🩱。