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行业(ye)配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚(shang)未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛(pei)的企(qi)业，既可(ke)以(yi)延(yan)续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累(lei)转化为(wei)新增(zeng)的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值(zhi)和改革红利推(tui)升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支(zhi)持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包括电子(zi)（算力、半导(dao)体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星(xing)通信）。

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