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我们以股东大会公告日为时间节点👡🩰，综合考虑市值因素👚🧡、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👜👞。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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▶ 结合工业企业盈利💖💋💞、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💌👜、光学光电子、消费电子😠🍆、运营商👞🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍆，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👝🥻、光伏🥔🥒、自动化设备等；3）消费服务领域👅💛🍎🍈，受益于扩消费政策提振🍋💟👘💋👡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💘💖，其中饮料乳品👚、农副产品、家电🥾👄👞😻、家具🥾👢、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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后续如何演绎💕🍏😠？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍉👗💖👘，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍋👿🩰。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍈🥑🍑💘，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👚👝🥕、被动跟随策略🥝🍅，而非主动流入😈🥑👢💟；三是除了内需下滑担忧加剧外🩰🍓🍆，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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（1）宏(hong)观方(fang)面，中美经贸谈判达成框架协议，近期(qi)特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天(tian)关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看(kan)，美国(guo)关税政策反复(fu)，投资者对美(mei)国经(jing)济前景持更(geng)加谨慎的态(tai)度，美(mei)元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为(wei)反复(fu)。国内经(jing)济延续弱复苏，政策(ce)端也存(cun)在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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1、回望历史的跨越、时代的变迁，一个结论无比清晰：只有中国***🍇😠🍎🍆，才能带领人民站起来👚👝🍉、富起来🍇🩲💖🍄、强起来🍊，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔征程。

2、在关税的不确(que)定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次(ci)的预期，但预测年(nian)内不降息(xi)的官员人数(shu)增加3人(ren)至(zhi)7人，预测年内(nei)降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预(yu)期(qi)从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持年内两次降息预期(qi)，整体降息预期变化不大。