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需求方(fang)面(mian)：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同(tong)比 +7%；5 月全(quan)国 300系不锈(xiu)钢产(chan)量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万(wan)吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环(huan)比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比(bi) +4%，同比 +24%。

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1、近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局(ju)势(shi)超市场(chang)预期平息(xi)，大幅缓(huan)解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显(xian)著(zhu)回落，带(dai)动通(tong)胀(zhang)预期下降(jiang)，流动性环境(jing)改善，全球权(quan)益资产价(jia)格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其(qi)潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强(qiang)于欧(ou)股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯(si)达(da)克指数走强，不(bu)仅从流动性角(jiao)度(du)为A股提供支撑，也(ye)通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效(xiao)应利(li)好(hao)A股科技(ji)板块(kuai)。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍎💖。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💔💘😈。高股息资产中期估值重估是趋势😠🥿🥭🥿🍍，待短期市场关注度回落后👄🥾，仍是配置机会🍓🥦🍓。中期结构观点不变：A股重回结构牛👚🍑💓，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工💯。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。