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从中长期角度🩱，我们建议以周期为轴👛，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍋💖💯💋🩱、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥬👚、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🩱、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💕，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👡💖🍇、风电🩱🧄、储能💞🍊🍑🥬、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💝。

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后(hou)续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长(zhang)政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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